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诺达咨询:移动智能终端传感器企业呈现产品布局集中等7大特征

作者:诺达咨询 来源:www.ndcchina.com.cn 发布时间:2014-05-09 18:04:12

诺达咨询《基于移动智能终端传感器产业市场研究报告2013》显示在移动智能终端中传感器产业及企业呈现以下7大特征:

  • 中国产业在传感器整体市场中处于起步阶段

近年来,随着智能制造、物联网等新兴产业的兴起,掀起了全球传感器产业的新一轮飞速发展,2011年全球传感器市场容量为575亿美元,预计2017年可超767亿美元。而中国传感器产业受集中度低、整体档次低、创新能力差、人才匮乏等制约,高端产品大多依赖进口,传感器产业发展落后将成国家战略新兴产业发展瓶颈,与会学者疾呼加速推进已迫在眉睫。

  • 整体传感器产品品种少于国外中高端进口比例高

中国目前有1600家企事业单位从事传感器的研制、生产和应用,年产量达24亿只,市场规模超过900亿元,品种规模近6000种,在机械量、热学量、光学量、磁学、电学、声学、生物量等领域已具有一定的产业化能力,但与美国等老牌工业国家相比,仍存在较大差距,年产值超100万只的企业寥寥无几,国家重大装备所需高端产品主要依赖进口。金融危机后,在中低端市场优势日渐减弱。而国外已达20000多个。中高端传感器进口占比达80%,传感器芯片进口更是达90%,国产化缺口巨大。其中数字化、智能化、微型化等高新技术产品严重短缺。一些领域的高端产品进口甚至遭遇限制。

  • 重力、距离以及光线传感器为目前移动智能终端标配

整体上手机和平板电脑上的传感器主要包括MEMS加速器、MEMS磁力计、MEMS陀螺仪、MEMS显示器、RF MEMS、MEMS压力传感器和MEMS麦克等,目前该这些传感器还在初步应用期。其中重力传感器、距离传感器以及光线传感器为智能手机以及平板电脑的主流配置。

  • 移动智能终端传感器企业产品布局集中

通过对移动智能终端传感器企业进行统计分析,目前国内和国外的主要企业有:

国外:意法半导体、日本AKM、美新半导体、美国InvenSense、德州仪器   Knowles(楼氏电子)、    博世、Sensata(森萨塔)、OmniVision(豪威科技)、索尼、VTI(威特艾)、飞思卡尔;

国内:华普公司、汉威电子、华工科技、苏州固锝、歌尔声学、瑞声科技。

由于目前主要的传感器在国外企业中,故以下主要将列出国外企业在不同类型的传感器中的布局:

图表 18国外主流传感器厂商产品布局

上图中两颗星表示,该企业在该细分产品中有比较优势。通过上图表可以分析,多数传感器企业在特定的移动智能终端的传感器中进行产品布局,且较为集中。

  • 传感器总成本较低,其中重力传感器和陀螺仪占主要成本

目前整体来自传感器的总成本较低,在联想手机产品中,其总成本为10元左右,其中重力传感器占据的成本较大。

在步步高智能终端中,其主要传感器的成本不超过2美元左右,其中,陀螺仪的成本最高约为1.2美元。

  • 传感器厂商供应多方供应占主导

移动智能终端在选择企业供货时,一般为多家(2-3家同类传感器厂商)共同供货,降低企业产品的出货周期和风险,但是特定的垄断技术一般为独家供货。其中,采购方式为直接厂商购买,同时如果有厂商代理分销渠道的为采用代理商购买。

  • 国内传感器厂商已经获得一定技术基础和优势

我国企业在传感器高端领域(如红外传感器、速度传感器、加速传感器、GIS传感器等)已经突破了技术门槛,伴随消费电子和物联网行业的高速发展,有望迎来高成长。国内相关公司包括汉威电子、华工科技、苏州固锝、歌尔声学等。

汉威电子从事气体传感器研究生产已有二十年的历史,是国内从事气体传感器研究、生产的最早厂家。公司拥有从气体传感器-气体检测仪器仪表-气体检测控制系统的完整产业链,拥有年产65万套气体检测仪器仪表和280万支气体传感器的生产能力,而且产业链各环节已经形成了良性循环,为公司建立行业领先地位提供根本保证。

华工科技是华中地区第一批由高校产业重组上市的高科技公司。子公司新高理自1988年始即专业从事PTC、NTC系列热敏电阻的设计、生产、安装和服务,建有教育部敏感陶瓷工程研究中心等国家级科研机构,具有年产1亿只热敏电阻的生产能力,是目前国内最大的热敏电阻专业生产厂家。


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